Vorsorge & Vermögensaufbau
Strategien für langfristige finanzielle Sicherheit
Intelligente Vorsorge- und Anlagelösungen
Bauen Sie Ihr Vermögen systematisch auf mit unseren bewährten Strategien:
Säule 3a / 3b:
Steueroptimierte Vorsorge, fondsgebundene Lösungen, nachhaltige Strategien.
Pensionsplanung:
AHV/PK-Check, Einkauf in die 2. Säule, Frühpensionierungsszenarien.
Anlagestrategien:
ETF-/Fonds-Portfolios nach Risikoprofil, Mandats- oder Execution-only.
Bildungs-/Ziel-Sparen:
Kinder-/Ausbildungspläne, Wohneigentum (WEF-Vorbezug/Verpfändung).
Absicherungen im Vermögensaufbau:
BU/Todesfall-Absicherung passend zur Strategie.
Unser Service:
Finanzplan inkl. Cashflow-, Steuer- & Risikoanalyse, jährliches Rebalancing, Reporting.