Beratung & Analyse
Professionelle Analyse für Ihre optimale Absicherung
360°-Beratung für Ihre finanzielle Zukunft
Unsere umfassenden Beratungsleistungen:
360°-Versicherungs-Check:
Deckungslücken, Doppelversicherungen, Prämienpotenzial.
Finanz- & Steuerplanung:
Steueroptimierung (Säulen, Wertschriften), Vorsorge-/Erbrechts-Basics.
Risikobericht:
Personen-, Sach-, Haftungs-, Cyber-Risiken (privat), Massnahmenplan.
Produkt-/Anbietervergleich:
Neutral, leistungs- & kostenorientiert, Marktbenchmark.
Life-Events:
Heirat, Kind, Wohneigentum, Selbständigkeit, Wegzug/Zuzug – dynamische Anpassung.
Deliverables:
Verständlicher Beratungsreport, Prioritätenliste, Offertenpaket mit Entscheidungsmatrix.